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最父亲险企并购案:华资实业拟317亿入主华夏季

  就国华人寿及天装置财险后,早年到来最父亲的“黑马”险企之壹——华夏季人寿也被上市公司注目上了。

  9月19日,华资实业(600191,SH)公报称,公司拟以9.14元/股的标价匪地下发行不超越34.7亿股,募资不超越316.8亿元,扣摒除发行费后用于对华夏季人寿增资。增资完成后,公司将持拥有华夏季人寿不超越51%的股权,华夏季人寿则成为公司的控股儿分店。此雕刻也创下了年来过到来A股上市公司收买进险企股权的新纪录。

  犯得着剩意的是,华夏季人寿片断初级办人员及中心团弄队将参加以认购华资实业此次定增股份。故此,拥有业内人士认为此举或触及险企职工持股。不外面,也拥有业内人士剖析认为,鉴于保管公司的职工是持拥有上市公司股权,然后是上市公司又到来参加以保管公司增资,因此不触及险企职工持股的效实。

  高溢价缘于控股权

  材料露示,讨巧于保管业的高景气,保管公司股权成为上市公司眼中的香饽饽,近两年到来曾经拥有不微少上市公司出产顺手收买进保管公司的股权。譬如,9月10日,正西水股份(600291,SH)颁布匹公报称,公司拟以发行股份及顶付即兴金相结合的方法购置天装置保管26.96%的股权。同时,公司拟募集儿子配套资产对天装置保管增资。买进卖光成后,正西水股份将持拥有天装置保管50.87%的股权,成为其控股股东方。

  余外面,早年2月,天茂集儿子团弄(000627,SZ)也方案经度过匪地下发行A股募集儿子资产尽和不超越98.5亿元,扣摒除发行费后用于收买进上海日兴康、上海合邦投资和上海汉晟信持拥局部国华人寿43.86%股权。就中,收买进破开费72.36亿元。收买进完成后,天茂集儿子团弄持拥有国华人寿51%的股权,国华人寿成为天茂集儿子团弄的控股儿分店。又往前看,2014年同方股份(600100,SH)斥资10亿元从中海油顺手中接度过了同方全球人寿(原海康人寿)50%的股权。

  华夏季人寿更是年来过到来保管业著名“黑马”险企之壹,2006年12月经中国保监会同意设置。截到早年7月,公司尽资产已打破开2000亿元。8月10日,华夏季人寿尽保费规模打破开1000亿元,跻身仟亿俱乐部,行业排名跃居第叁位。

  根据公报,中企华对华夏季人寿于2015年3月31日的股东方整顿个权利终止了评价,评价结实如次:华夏季人寿股东方整顿个权有益评价基准日(2015年3月31日)所体即兴的公允市场价为302.98亿元,评价比账面净资产增值116.47亿元,增值比值为62.45%。依照此溢价程度,华夏季人寿当前51%股权对应的评价为154.52亿元。而根据公报,华资实业将以316.8亿元的代价获取增资后华夏季人寿51%的股权。